昆明市安居集团选聘第五轮中期票据（MTN）（60亿）主承销商竞争性谈判公告 

昆明市安居集团选聘第五轮中期票据（MTN）（60亿）主承销商

竞争性谈判公告

1.项目条件

昆明市安居集团选聘第五轮中期票据（MTN）（60亿）主承销商，招标人为昆明市安居集团有限公司。参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》(昆国资发〔2020〕116号)及《昆明市安居集团有限公司中介机构选聘管理办法（修订稿）》相关法律法规的规定，受昆明市安居集团有限公司的委托，对昆明市安居集团选聘第五轮中期票据（MTN）（60亿）主承销商项目进行竞争性谈判，欢迎符合资格要求的单位参加该项目竞争性谈判。

2.项目概况

2.1项目名称：昆明市安居集团选聘第五轮中期票据（MTN）（60亿）主承销商

2.2项目编号：MQZB-YN-202435

2.3项目地点：位于昆明市，具体以招标人指定地点为准。

2.4项目概况：1.发行主体：昆明市安居集团有限公司；2.发行额度：不超过60亿元；3.债务期限：不超过5年，以发行时的市场情况为准；4.承销方式：余额包销;5.资金用途：用于补充流动资金、偿还到期有息债务等符合交易商协会审批要求的用途；6.审批机关：中国银行间市场交易商协会。本次第五轮中期票据（MTN）主承销商采用承销团模式，根据综合得分情况择优选出得分排名前六（若通过资审单位小于6家的情况下，则全部考虑）的竞谈申请人为承销团成员，每次申报注册及分期发行时首先获得承销批复的入选机构优先作为牵头主承销商及存续期管理机构，从其余入围中选机构中根据申报及发行情况选择1家（含1家）以上作为联席主承销商。

2.5服务范围：1．组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业债券发行团队为本项目发行提供服务；2．根据市场情况，设计并提交发行中期票据（MTN）的融资方案；3．根据发行人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行金额、发行时间、发行期限、发行价格、利率确定、本息兑付安排、资金用途、发行人与投资人权利和义务、信息披露标准和披露方式、中期票据（MTN）的流通转让范围和约束条件、保密条款、争议解决等内容提供合理化建议；4．协助公司就本次中期票据（MTN）方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通；5．进行尽职调查，编制募集说明书等上报材料，统筹协调评级机构、律师事务所的工作，并按照监管部门要求出具相关文件，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料，确保注册顺利通过；6.搜集市场信息供公司了解市场需求，组织完成承销工作；7.其他根据行业及类似项目惯例，需由承销商负责完成的工作。

2.6服务期限：最晚应于接到招标人通知进场后120个自然日内向银行间交易商协会申报。

2.7服务质量：符合现行国家相关规定及行业标准和要求，满足招标人要求。

2.8标段划分：本项目共划分1个标段。

2.9资金来源：自筹资金。

2.10拦标价：报价费率不得高于0.23%每年。备注：竞争性谈判申请人的谈判报价，不得低于合理的成本价，不得高于招标人公布的拦标价，否则将被认定为恶意竞标按否决投标处理。

3.竞争性谈判申请人资格要求

3.1竞争性谈判申请人须为在中国境内依法注册的企业（事业）法人或其它组织并具有债券承销业务资格的机构，具备有效营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证。

3.2资质要求：竞争性谈判申请人须为中国银行间市场交易商协会公布的“非金融企业债务融资工具承销机构名单”内的机构(提供相关网页截图）。如分支机构参加竞标的，分支机构参与谈判时需提供总部授权文件。

3.3企业业绩要求：竞争性谈判申请人近三年（2021年12月1日～至今）作为主承销商至少具有1单中国银行间市场交易商协会债券成功发行的经验，提供相应证明材料。

3.4财务要求：具有良好的财务状况，没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态（由竞争性谈判申请人自行承诺）。

3.5企业信誉要求：1.竞争性谈判申请人2021年12月1日至今未发生重大违法行为，没有处于被中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、交易商协会或地方相关监管机构禁止市场准入等情形（由竞争性谈判申请人自行承诺）;2.竞争性谈判申请人2021年12月1日至今未发生重大违法行为、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形（由竞争性谈判申请人自行承诺）

3.6本项目不接受联合体投标。

4.资格审查方法

本项目采用资格后审的方式进行资格审查。

5.竞争性谈判报名

网上获取：凡有意参加谈判者，请于2024年12月25日至2025年1月3日，每日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00（北京时间，法定公休日，法定节假日除外）与招标代理机构联系，通过网络方式完成报名。竞争性谈判申请人应在规定的报名时间内将①营业执照或其他相关证照（加盖公章扫描件）；②法定代表人(负责人)身份证明书（扫描件）；③法定代表人(负责人)授权委托书（扫描件，法定代表人(负责人)除外）；④经办人身份证(扫描件)发送至招标代理机构邮箱，邮件中须注明项目名称、竞争性谈判申请人名称、联系人和联系手机，并致电招标代理机构工作人员进行信息确认。信息确认后在规定的报名时间内缴纳相关费用并提供①项目报名表(扫描件)；②相关费用支付凭证(扫描件)发送至招标代理机构邮箱，视为报名完成并发送竞争性谈判文件，未按以上步骤办理的竞争性谈判申请人将视为无效，竞争性谈判响应文件递交截止时将不受理该竞争性谈判申请人的响应文件。

6.竞争性谈判文件的获取

竞争性谈判文件售价：600元/份，售后不退，不提供邮寄竞争性谈判文件服务。

7.谈判响应文件递交截止时间及地点

7.1竞争性谈判响应文件递交时间为2025年1月6日09时00分至09时30分（北京时间），竞争性谈判响应文件递交的截止时间为2025年1月6日09时30分（北京时间）。逾期送达的或不符合规定的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

7.2竞争性谈判会议开始时间：2025年1月6日09时30分（北京时间）竞争性谈判申请人的法定代表人(负责人)或其授权代理人应准时到场参加。

8.竞争性谈判申请人在谈判会议开始前务必认真阅读本竞争性谈判文件全部内容，竞争性谈判文件内容如有变更，将以书面形式另行通知。

注：报名前邮件发送(公司名称+联系人电话+参加项目名称)获取投标报名表

联系人：董天   15011083453

邮箱：guoxinzhaobiao123@163.com